Salesforce 認定 Agentforce Sales コンサルタント 無料問題 2 / 10 ・ 分野1: セールスライフサイクル
テリトリー売上予測で、テリトリー「東日本」に売上予測マネージャーとして佐藤さんを割り当て、営業の田中さんと鈴木さんも同じテリトリーに割り当てた。ヘルプの説明に合うものはどれか。
- 佐藤さんの画面では、東日本の商談が田中さんと鈴木さんの行に分かれて積まれる
- 田中さんと鈴木さんも東日本の売上予測を見られ、商談は2人の別に分けて東日本に積まれる
- 田中さんと鈴木さんは東日本の売上予測を見られず、商談は2人の別に分かれず東日本に積まれる
- 田中さんと鈴木さんは見られないが、商談は佐藤さん個人の売上予測に積まれる
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正解: C
正解の理由
ヘルプのテリトリー売上予測の説明では、テリトリーの売上予測マネージャーはそのテリトリーの売上予測を見られるが、ほかに割り当てた利用者はそのテリトリーの売上予測を見られない。その利用者の商談はテリトリーの売上予測に積み上がり、利用者ごとには分かれない。マネージャーがいないテリトリーでは、商談はテリトリーの中の利用者ごとに分かれる。
違う選択肢
「田中さんと鈴木さんも東日本の売上予測を見られ、商談は2人の別に分けて東日本に積まれる」… 売上予測マネージャー以外にテリトリーへ割り当てた利用者は、そのテリトリーの売上予測を見られない。商談も利用者ごとには分かれない。
「佐藤さんの画面では、東日本の商談が田中さんと鈴木さんの行に分かれて積まれる」… 利用者ごとに分かれるのは、売上予測マネージャーのいないテリトリーのとき。マネージャーがいれば、商談はテリトリーの売上予測にまとめて積まれる。
「田中さんと鈴木さんは見られないが、商談は佐藤さん個人の売上予測に積まれる」… 商談が積まれるのはテリトリーの売上予測で、マネージャー個人の売上予測ではない。佐藤さんはテリトリーの売上予測として東日本の数字を見る。
設計の勘所
テリトリー売上予測は、ロール階層ではなくテリトリー階層をもとに積み上がる。1つの商談が積み上がるのは1つのテリトリーの売上予測だけで、分割を使っても各分割は1つのテリトリーにしか積まれない。営業に自分の数字を見せたいなら、マネージャーから売上予測を共有してもらう運用を合わせて決める。